Trong một cuộc trao đổi với các nhà đầu tư mới đây, bà Vương Vân Anh, Giám đốc bộ phận chiến lược và phát triển doanh nghiệp của VinaCapital cho biết trong bối cảnh thị trường tài chính luôn biến động và khó dự đoán, việc đa dạng hóa danh mục và quản lý rủi ro thông minh được xem là nguyên tắc sống còn đối với các nhà đầu tư.
Việc dồn toàn bộ nguồn vốn vào một vài cổ phiếu, một ngành hoặc một loại tài sản duy nhất tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Khi thị trường hoặc ngành đó bước vào giai đoạn suy thoái, toàn bộ danh mục đầu tư sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực, đồng thời làm mất đi cơ hội sinh lời từ các lĩnh vực khác. Do đó, đa dạng hóa không chỉ là một chiến lược đầu tư mà còn đóng vai trò như một công cụ bảo hiểm tài chính dài hạn.
Một trong những giải pháp hiệu quả để hiện thực hóa nguyên tắc này là đầu tư vào các quỹ ETF chiến lược, hay còn gọi là Strategic Beta ETF hoặc Smart Beta ETF. Khác với các quỹ ETF truyền thống chỉ mô phỏng theo chỉ số vốn hóa thị trường, các quỹ ETF chiến lược được xây dựng dựa trên các yếu tố chuyên sâu như tốc độ tăng trưởng, chất lượng doanh nghiệp, tính thanh khoản hoặc theo các nhóm ngành cụ thể. Phương pháp này giúp cấu trúc danh mục một cách khoa học, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng vững chắc và giới hạn tỷ trọng hợp lý để giảm thiểu rủi ro hệ thống.
Nhằm đáp ứng nhu cầu này của thị trường, VinaCapital đã chính thức ra mắt hai quỹ ETF chiến lược mới trên sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), bao gồm: Quỹ ETF VinaCapital VN Midtech (Mã giao dịch: FUEMTECH) và Quỹ ETF VinaCapital VN50 Growth (Mã giao dịch: FUEVN50G). Cả hai sản phẩm này được thiết kế để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau trên thị trường.
Đối với nhóm nhà đầu tư mới tham gia thị trường, hai quỹ ETF này giải quyết bài toán lựa chọn cổ phiếu riêng lẻ nhờ danh mục được xây dựng sẵn dựa trên chiến lược rõ ràng và cơ chế giao dịch dễ dàng như một cổ phiếu thông thường. Đối với nhóm nhà đầu tư bận rộn, sản phẩm giúp tiết kiệm thời gian theo dõi thị trường hàng ngày nhờ quy trình tái cân bằng, tái cơ cấu định kỳ và chiến lược vận hành minh bạch, tự động hóa. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, đây là công cụ để đón đầu câu chuyện tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, tận dụng động lực từ xu hướng cải cách đổi mới và lộ trình nâng hạng thị trường.
Xét về định hướng đầu tư cụ thể, Quỹ ETF VinaCapital VN Midtech (FUEMTECH) tập trung vào các ngành công nghiệp hiện đại, công nghệ, logistics và xây dựng hạ tầng. Đây là những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế, phù hợp với những nhà đầu tư kỳ vọng vào tiến trình hiện đại hóa, số hóa và nâng cao năng lực sản xuất tại Việt Nam.
Trong khi đó, Quỹ ETF VinaCapital VN50 Growth (FUEVN50G) lựa chọn top 50 doanh nghiệp có vốn hóa lớn và vừa sở hữu chất lượng tài chính tốt nhất. Quỹ ưu tiên phân bổ tỷ trọng cao vào những doanh nghiệp có động lực tăng trưởng lợi nhuận vượt trội và bền vững qua các chu kỳ kinh tế.
Đa dạng hóa danh mục không đơn thuần là việc chia đều dòng tiền để tìm kiếm sự an toàn, mà là quá trình lựa chọn công cụ thông minh nhằm tối ưu hóa hiệu quả và kiểm soát rủi ro. Sự xuất hiện của hai quỹ ETF chiến lược từ VinaCapital được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm giải pháp công cụ mạnh mẽ, giúp nhà đầu tư trong nước xây dựng một danh mục tài chính khoa học, minh bạch và hiệu quả hơn trong dài hạn.
